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风景 (*诺德*)

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发表于 2008-2-4 14:34 资料个人空间短消息加为好友

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基金经理周记：期待春天的到来(08年2月1日)

   马上就要过年了，但听到的全是坏消息。

   本周国内热点词汇是：暴雪、冰冻、严寒、停电、滞留。

   本周国内A股市场，也象天气一样，称得上是雪上加霜。

   国际上，美国次贷危机还没有一点缓解的迹象，欧洲也接着出现了法国兴业银行和瑞银UBS重大亏损等重大问题。让人感到欧洲的问题也不少。

   次贷危机的发生，使原本一环扣一环的金融链条崩断了，由此一步一步的暴露出了一系列问题。就象多米诺骨牌一样。接下来，还有哪些牌要倒下，众说纷纭。但悲观的大有人在。悲观者如大名鼎鼎的索罗斯认为，全球面临的是60年来最严重的金融危机。还有专家认为，以往通过金融创新和信贷扩张带来的持续的经济繁荣，这次恐怕难以为继了。

   国内经济，在去年超高速增长的基础上，在国家紧缩政策的背景下，大家普遍预期，今年经济将增速下降。股市也正在从原有的高估值的位置下跌。

   再看国内，暴雪，停电，交通中断，严酷的天气，对人民生活带来影响的同时，也对经济运行带来了很大的负面影响。很多企业停工，很多货物运输不出来。

   张眼望去，国内国外，长期短期，全是坏消息。在这样的情况下，股市不跌，也不容易。而这个时候，国内股市，已经处在下跌途中了。说雪上加霜，实在是非常恰当。

   大家现在关心的问题是，股市会跌到什么时候呢？我们来看看，这些坏消息，未来有没有可能会发生一些改变。

   短期，天气应该会变好，冰雪天气对生产经营活动产生的影响会很快过去。恶劣天气产生的影响，也许还会给某些行业带来额外的商机。中期，国家的紧缩政策已经不可能变得更加严厉，面对国内外经济环境超过原来预期的恶化情况，也许国家的紧缩政策会有所放松。长期，美国和其他发达国家的经济形势，现在有人很悲观，但即使最终结果真的很糟糕，形势的演变也一定会有反覆。

   经过这段时间的急速下跌，股票市场的高估值，也已经有了大幅降低，减轻了压力。这样看来，应该还是乐观的。

   当然，对于投资来说，还是要仔仔细细，踏踏实实的寻找那些确实有新的增长因素的行业和公司。

   总之，春节就要到了，春天就要来了。几十年不遇的冬天，很快就会过去了。

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