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爱金米

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发表于 2008-5-29 11:13 资料个人空间短消息加为好友

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两家公司连接大单基金专户理财悄然升温

来自交银施罗德基金管理公司的消息表明，该公司日前签署第二单专户理财合同，受托对某上市公司进行1亿元资金的资产投资运作。而在获得首笔专户理财业务后，另一家基金公司日前与国内一家合资企业达成协议，一笔金额高达数亿元的专户理财合同已经进入最后签署阶段。研究人士指出，尽管专户理财业务正式推出才一个多月时间，但已经受到市场欢迎。

　　专户理财市场广阔

　　据交银施罗德透露，继签署第一单合同后，公司日前签署的是第二单专户理财合同，这次受委托的是1亿元资金。除了已经签署的专户合同外，交银施罗德还表示，仍有几单合同正在洽谈中，相信不久就会有结果。

　　作为国内首批9家公司之一，交银施罗德于今年2月取得专户理财业务资格。3月25日晚，在证监会《特定资产管理合同内容与格式指引》刚发布，交银施罗德作为资产管理人，就与上海某知名民营企业草签资产管理合同，资产委托金额近亿元，号称业内专户理财第一单。

　　此外，易方达基金该项业务也取得较大进展，单是其上海分公司目前就有了6个客户，专户理财项目总资金达到10亿元左右。据易方达基金上海分公司总经理陈彤介绍，其获得的首笔2亿元委托资金，目前已正式入市运作。而泰达荷银基金、华安基金也表示，其专户理财业务也在有条不紊的推进之中。

　　业内人士分析认为，专户理财业务无法和几十亿元甚至上百亿元的公募基金相比，但据统计，国内目前近3万亿元左右的股票和混合型基金中，大约有30%属于机构客户。如果基金专户理财能够争取到这3万亿元的10%，那么基金专户理财的市场规模将达到3000亿元。

　　产品线日趋完善

　　与市场的追捧相比，基金专户理财产品线正在逐步完善。与之前一单民营企业客户相区别的是，交银施罗德本单合同确定的投资方向以固定收益产品为主。交银施罗德专户投资部总经理赵枫表示，这既体现了当前震荡市场中，专户投资客户日趋谨慎的投资心态，同时也表明，投资者已经可以根据自己对市场大势的基本判断来选择相应的特色产品。

　　据悉，交银施罗德专户投资部已经建立了涵盖低、中、高不同风险收益特征的基础产品系列。包括保本型、配置型、股票型、量化型等各类产品的投资组合开始纳入专户投资者的选择视野。而易方达公司也为客户们提供了多种不同类型的专户理财套餐。

　　对此，泰达荷银基金公司专户投资部总经理尹哲也表示，他们给客户设计了三大类产品：如风险收益均衡类套餐，提供一系列从高风险高收益到低风险低收益的产品；其次是结构化的产品，即在同一个产品里面，实际上包含高风险高收益诉求的，以及低风险低收益的两类产品；第三类是单独定制类产品，针对单一的客户量身打造。

　　严密防范“利益输送”

　　针对专户理财业务，坊间的疑虑多半来自“利益输送”。一边是公募基金，另一边则是专户管理，两者之间的利益如何处理相当引人关注。

　　“我们的做法是，投资人员由两班人马分别管理公募基金和专户业务，并配以严格的考核激励和内部控制机制，这才是解决利益输送问题最有效的方法。”泰达荷银总经理缪钧伟说：“无论是公募基金经理还是专户基金经理，都没有理由为其他人‘抬轿子’。”

　　同时，易方达也在系统、制度、流程方面做了充分准备，除了“专户”的投资经理与公募的互不兼任外，专门开发了一套适合多账户投资管理特点的交易系统，使专户与公募的交易相互独立，同时还为交易系统设计“公平委托”功能等。