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roger007 (直觉)

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发表于 2008-5-30 22:14 资料个人空间短消息加为好友

上投基金网上交易定期定额投资优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求，倡导长期理财观念，上投摩根基金管理有限公司(“上投摩根”)拟推出针对定期定额投资人的优惠活动。对于投资人在活动期间通过上投摩根网上交易系统设定的定期定额投资计划，其相应的定期定额申购将在计划存续期内持续享有申购费率四折优惠（最低申购费率不低于0.6%）。

一、定投业务优惠活动详情如下：
1、活动名称：上投摩根基金定期定额投资优惠活动
2、活动目的：鼓励基金投资客户树立长期投资理念，积极参加基金定期定额投资。
3、产品范围：上投摩根旗下开放定期定额申购的基金品种。
4、活动时间：2008年6月1日-2008年8月31日
5、活动内容：
投资人在活动期间通过上投摩根网上交易新签的定期定额投资计划，在计划存续期内，该计划下进行的基金定期定额申购将持续享有申购费率四折优惠（最低申购费率不低于0.6%）。

6、注意事项：
（1）本活动适用于在活动期间上投摩根网上交易已有或者新增的支持定期定额功能的银行卡。
目前，网上交易农行卡已开通定期定额功能。资金结算方式为“农行网银（证书支付）”的上投摩根网上交易客户可参照网站相关说明进行办理。（尚未开通该业务的客户，可持本人农行借记卡前往农行网点申请并安装“网银证书”后，登陆上投摩根网站www.51fund.com，通过《网上开户》或《增加银行卡》功能开通“农行网银（证书支付）”电子直销。）
在活动期间上投摩根网上交易若新增支持定期定额功能的银行卡，上投摩根将公告通知。
（2）在活动期间，投资人通过上投摩根网上交易设定的定期定额投资计划，在计划存续期内，该计划下进行的基金定期定额申购将持续享有申购费率四折优惠（最低申购费率不低于0.6%）。但若监管机关对最低申购费率另有新规定或相关合作银行调整费率，则上投摩根将有权根据新规定或相关合作银行调整后的费率调整前述优惠费率，并及时公告通知投资人。活动期间之外设定的定期定额投资计划，基金定期定额申购费率按上投摩根电子交易费率执行。
（3）如客户自行中止该定期定额投资计划或因客户违约导致定期定额投资计划提前中止，定期定额申购的优惠将自动终止。
（4）投资者每期定期定额最低申购金额为人民币200元，最高申购金额为人民币10万元。
（5）具体各基金申购费率参见各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

二、本次活动解释权归上投摩根基金管理有限公司所有，活动实施细则可查询公司客服电话（4008894888或021-38794888）或详见公司网站（www.51fund.com）说明。有关本次活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意上投摩根基金管理有限公司的有关公告。
风险提示：上投摩根承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本公司旗下各基金前应认真阅读相关基金的基金合同、更新的招募说明书。

上投摩根基金管理有限公司
2008年5月28日

======温馨提示=================================================================================================
1、
活动持续时间有多长？
本活动自2008年6月1日开始，到2008年8月31日结束。
在此期间，投资人通过我公司网上交易新签订的定期定额投资协议将持续享有申购费率四折优惠（最低申购费率不低于0.6%）。活动期间之外设定的定期定额投资计划仍按上投摩根电子交易费率执行。

3、
网上交易支持定期定额的银行卡有哪些？
目前，资金结算方式为“农行网银（证书支付）”的客户能通过上投摩根网上交易办理定期定额。
尚未开通“农行网银（证书支付）”的客户，可参照网站“用农行卡3步轻松搞定直销定投”的说明办理相关业务。
在活动期间如果上投摩根网上交易新增支持定期定额功能的银行卡我们将另行公告通知。

4、
通过网上交易定期定额扣款日是哪一天？
目前，通过上投摩根网上交易办理定期定额业务，扣款日统一在每月的9日（如9日为非交易日，则顺延至下一交易日），并以扣款日当天的基金净值为依据计算基金份额。
在活动期间如果上投摩根网上交易新增定投扣款日，我们将另行公告通知。

5、
活动期间新签订的定投协议是否能持续享有申购费率4折优惠？
在优惠活动期间通过上投摩根网上交易新签的定期定额投资计划，在计划存续期内都将持续享有申购费率四折优惠（最低申购费率不低于0.6%）。
1）
如果投资人自行中止该计划或因投资人违约导致该计划提前中止，定期定额申购的四折优惠也将自动终止；
2）
无论在优惠活动期间，还是活动结束后，投资人均可更改该定投计划，该计划的申购费率仍然享有四折优惠。
注：如果监管机关对最低申购费率另有新规定或相关合作银行调整费率，我们将根据情况调整定投优惠费率，并及时公告通知投资人。

6、
之前已签订的定投协议能否享有活动期间的申购费率4折优惠？
此次优惠活动仅针对投资人在活动期间通过上投摩根网上交易新签的定期定额投资计划。
1）
之前通过网上交易已签订的定投协议在此次优惠活动期间仍按上投摩根电子交易费率（6折）执行；
2）
在优惠活动期间投资人如更改之前已签订的定投协议，其申购费率也为电子交易费率（6折），不享有活动期间申购费率4折优惠。

7、
上投摩根五星定投组合有哪些？
适合定投的基金一般来说是“积极型＋长期业绩领先”的基金产品，因此我们向您推荐上投摩根五星定投组合如下：
1）定投30年为自己养老--每月定投500元成长先锋基金
2）定投15年为子女教育--每月定投500元阿尔法基金、500元成长先锋基金
3）定投10年为家庭置业--每月定投500元中国优势基金、500元阿尔法基金、500元成长先锋基金

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